Торговля со склада, оформление приходов.

Товарные документы (накладные) оформляются с помощью формы "Накладная".

С помощью данной формы оформляются приходные и расходные накладные, а также редактируются чеки, оформленные в торговом зале. Из этой формы распечатывается свод документов

При вводе приходной накладной программа создает карточки на каждую позицию товара, а пользователь вводит реквизиты карточек, такие как серия, номер сертификата, номер протокола анализа, производитель и т.д. Каждой карточке присваивается уникальный номер, который никогда не повторяется для вновь прибывших товаров, но одинаков для карточек, создаваемых при внутренних перемещениях, что позволяет отслеживать движение определенной партии при перебросах между складами.

При вводе расходной накладной покупатель выбирает товар из номенклатурного справочника или вводит номер необходимой карточки. Все реквизиты программа выбирает по картотеке и они не редактируются.

В накладной необходимо:

• Указать склад, участвующий в накладной (в приходах это поле "кому", в расходах - "от кого"). Будет произведено добавление или перерасчет остатков на выбранном складе.
• Указать основание в накладной. Основание выбирается из списка оснований, который можно редактировать.
• Указать контрагента (в расходных накладных к-агента можно не указывать из списка, но можно вписать вручную - в данном случае считается, что к-агент - частное лицо, в чеках к-агент часто вообще не указывается. Все ограничения на отсутствие контрагента в расходной накладной настраиваются администратором базы). В приходных накладных контрагента (поставщика) указать нужно обязательно.
• При нажатии кнопки "создать новый документ" программа сгенерирует новый номер для накладной с текущей датой. Автоматическая генерация номеров предполагает их обновление ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, раз в год, в зависимости от настроек системы.
• В приходной накладной в поле "код документа" (рядом с полями "дата документа" и "номер документа") вводится номер накладной поставщика. Если необходимо проверить, не была ли введена ранее накладная с этим же номером, можно воспользоваться кнопкой (рядом с полем ввода номера документа) "проверить данный номер на наличие в базе".

• В поле "Код документа" указать код документа поставщика, или вести вручную параллельную номерацию накладных, если не устраивает номерация внутренняя.
• Указывать номер счет-фактуры или генерировать его программно. При этом генерация возможна с обновлениями по правилам таким же, как и в накладной. Если счет-фактура не указана, то считается, что накладная без счет-фактуры. Впоследствии можно фильтровать накладные со счет-фактурами и без них.
• Заполнить поле "Через кого" из списка контрагентов.
• При необходимости можно вписать дополнительную информацию в строки, находящиеся справа от полей "От кого", "Кому", "Основание".
• Оставлять за накладной статус "Не отгружена", в данном случае накладная сохраняется в списке накладных, но остаток по указанному товару не генерируется, а также заводится остаток в поле "забронировано". При выписывании накладной можно видеть
• Указывать срок оплаты накладной, чтобы впоследствии учитывать его при взаиморасчетах.
• Производить групповые скидки/наценки в накладной. В приходной накладной можно произвести наценку на товары в процентах от цены производителя и от закупочной цены. В расходной можно произвести также доп. наценку/скидку от базовой продажной цены, указанной в карточке.   

  

После сохранения накладной генерируются актуальные остатки на товары. Накладную можно открыть заново, указав дату, номер и склад и нажав кнопку "Открыть" или найдя ее в списке накладных. После открытия ее можно или отредактировать, или удалить (для этого необходимо удалить все товары и нажать кнопку "сохранить", удалить можно также ч/з список накладных). Остатки после изменения пересчитываются.

Подробнее.