Список оснований

Список оснований, доступных в данной программе.

Список оснований играет важную роль при формировании приходных и расходных документов. Все движение товара в программе происходит с помощью приходных и расходных накладных с различными основаниями. Основание определяет, является ли документ внутренним документом (переброс или переоценка), или это "внешняя" накладная. Важную роль играет код основания, состоящий из 2 символов, а точнее его первая буква.

Здесь есть несколько предопределенных типов.

• Первый символ "П" - это внутреннее перемещение (переброс). Перебросы всегда идут парами, то есть к расходной накладной со склада 1 на склад 2 автоматически (или иногда вручную, если они делаются на отдельных складах) генерируется приходная накладная, но она уже будет принадлежать складу 2. Эти две накладные будут иметь внутреннюю связь между собой, и по ней программа будет отслеживать поставщика в карточках, поступивших на склад по перебросу с другого. Часто такое основание используется для операций переоценки в рознице. Сначала расходуется товар со старой ценой со склада 1 на склад 1, потом автоматически генерируется приходная накладная там же, но стоимость продажи меняется (это всего лишь один из вариантов переоценки).
• Первый символ "В" - это возвраты поставщику или от покупателя. При взаиморасчетах очень важно для списания кредиторской задолжености автоматически. Если это возврат поставщику, то в накладной появляется возможность выбрать товар из картотеки данного поставщика, что исключает выбор "чужого" товара, а также ошибку в цене возврата (если она не преднамеренная, конечно ;) ). При возврате от покупателя можно использовать такой же механизм отслежки отгруженного ему товара, что позволяет программе зафиксировать, с какой накладной производится возврат и впредь находить по этой связи поставщика данного товара и соответственно закупочную стоимость.
• Первый символ "<" или ">" - накладные с данным основанием появляются для выравнивания остатков в базе данных после упаковки - они не являются, собственно, документами в полном смысле этого слова, потому что, содержат обычно исходные остатки товаров на начало периода или расходы-перебросы, необходимые для отслежки перебросов в архиве. Данные документы можно редактировать, однако они появляются и удаляются программой самостоятельно.

Другие специальные виды оснований науке пока неизвестны. То есть остальные основания интерпретируются программой одинаково c учетом настроек в списке оснований:

• Приходы и расходы - указывается, можно ли данное основание использовать соответственно в приходных или расходных накладных. Переключается двойным нажатием мышью в соответствующей ячейке.
• Форма оплаты указывается, что данное основание используется как форма оплаты при взаиморасчетах с контрагентами. Данный переключатель рекомендуется задействовать крайне осторожно, предварительно проконсультируясь у разработчиков о последствиях.
• Вносить в картотеку клиентов - данный флажок необходим, если Вы хотите, чтобы расходные накладные с данным основанием попадали в картотеку покупателей. Это может быть не нужно для накладных с основанием, таким как списание, или наличный расчет, который оплачивается на месте и нет смысла вести его в картотеке.
• Облагается налогом с продаж - данное основание облагается налогом с продаж, и при выборе данного основания в накладной на весь товар, который принадлежит к группе облагаемых налогом с продаж товаров, будет рассчитан данный налог (например: наличный расчет).
• Автооплата - если данное основание оплачивается автоматически, но накладная все же нужна в картотеке клиентов, (или это основание используется в приходе, где все накладные попадают в картотеки покупателей, даже накладные на излишки), то при сохранении данного документа автоматически в картотеке контрагента будет проставлека сумма оплаты по нему.
• Приходы в склад и расходы в склад - используется, если нужно, чтобы накладные с данными основаниями проходили автоматически в картотеку по данному складу (имеются ввиду взаиморасчеты со складами). Некоторые документы могут учитываться в картотеке складов, некоторые - нет. Например, накладные за наличный расчет могут не вписываться в картотеку склада, однако в этом случае будет предполагаться, что вручную запишется выручка, полученная с этих накладных.
• Расходы - требуется контрагент - включается, если в расходных накладных с данным основанием требуется указывать контрагентов. Обычно используется одновременно с флажком Вносить в картотеку клиентов. Если накладная не попадает ни в какие картотеки по контрагентам, то контрагента можно не указывать, или просто вписать его имя, не внося в список. В данном случае предполагается, что это частное лицо. В приходных накладных указывать поставщика нужно будет обязательно, поскольку они все попадают в картотеки поставщиков. Программа просто не сохранит накладную, если в ней не указан поставщик. Она также откажется делать это в расходных накладных, в которых выставлен указанный флажок, но пропущен контрагент из списка.

Код основания можно поменять. При этом все накладные, в которых встречено данное основание, будет перекодированы корректно. Удалить основание можно только, если на него нет ни одной ссылки ни в одной накладной.